Birleşme ve Satın Almalar (M&A)
Fırsat tespitinden kapanış sonrası entegrasyona kadar alım, satım ve birleşme süreçlerinin uçtan uca yönetimi.
Genel bakış
Fırsatların belirlenmesinden işlemlerin kapanışına kadar M&A süreçlerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Satın alma, elden çıkarma veya birleşme hedefleriniz doğrultusunda; stratejik planlama, hedef tarama, değerleme, işlem yapılandırma, müzakere ve işlem sonrası entegrasyon konularında uçtan uca destek sağlıyoruz.
Ekibimiz, her projeye sektörel uzmanlık ve işlem disiplini getirerek her anlaşmanın sağlam finansal mantığa dayanmasını ve uzun vadeli stratejik vizyonunuzla uyumlu olmasını güvence altına alır. Hukuk, vergi ve operasyonel danışmanlarla yakın iş birliği içinde çalışarak, ilk görüşmeden kapanış gününe ve sonrasına kadar tüm işlem yaşam döngüsü boyunca karmaşıklığı yönetiyor ve değeri koruyoruz.
Kapsam
- İşlem stratejisi ve hedef/alıcı listesinin oluşturulması
- Değerleme, işlem yapılandırma ve fiyat mekanizması tasarımı
- Teaser, bilgi memorandumu ve veri odası hazırlığı
- Niyet mektubu (LOI) ve pay devri sözleşmesi müzakereleri
- Durum tespiti sürecinin koordinasyonu
- Kapanış ve işlem sonrası entegrasyon planlaması
Kimler için
- Büyümeyi hızlandırmak için satın alma yapan şirketler
- Şirketini ya da bir iş kolunu satmayı planlayan ortaklar
- Halefiyet planlaması yapan aile şirketleri
- Portföy şirketinde çıkış hazırlayan yatırım fonları
Çıktılar
- İşlem stratejisi ve hedef listesi
- Yatırımcı sunumu ve bilgi memorandumu
- Değerleme ve işlem modeli
- Müzakere gündemi ve term sheet desteği
- Kapanış kontrol listesi ve 100 günlük entegrasyon planı
Planla. Ölçeklendir. Büyüt.
Planla
Finansal koşullar dahilinde durumu analiz ederek, doğru adımların atılabilmesi için strateji kurarız.
Ölçeklendir
Sermayeyi ve kaynakları yapılandırarak işi doğru ölçeğe taşırız; danışmanlık ya da kendi bilançomuz aracılığıyla.
Büyüt
Büyümeyi, dönüşümü ve uzun vadeli değer yaratımını destekleriz.
Önünüzde kritik bir karar mı var?
Bizi sürece erkenden dâhil edin; planlama, sermaye ve büyüme yolculuğunuzda yanınızda olalım.
Görüşme başlatın