Halka Arz Danışmanlığı
Hazırlık değerlendirmesinden kotasyona kadar halka arz sürecinin planlanması, SPK ve Borsa İstanbul koordinasyonu ile yatırımcı konumlandırması.
Genel bakış
Şirketleri, hazırlık değerlendirmesinden düzenleyici uyumluluğa ve yatırımcı katılımına kadar tüm halka arz sürecinde yönlendirir. Ekibi; optimal özkaynak hikayesinin tasarlanmasına, piyasa standartlarına uygun mali tabloların hazırlanmasına ve sorunsuz bir kotasyon süreci için hukuk, denetim ve düzenleyici kurumlarla (SPK, Borsa İstanbul) koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.
Teknik hazırlığın ötesinde, piyasa ilgisini ve fiyatlamayı en üst düzeye çıkarmak için değerleme konumlandırması, yatırımcı hedefleme ve Road Show stratejisi konusunda danışmanlık verir. Müşterilerinin tüm kotasyon gerekliliklerini karşılarken mümkün olan en iyi sonucu elde etmelerini sağlar; uzun vadeli hissedar değeri yaratma için güçlü bir temelle halka açık piyasalara güvenli bir geçiş gerçekleştirir.
Kapsam
- Halka arza hazırlık değerlendirmesi ve boşluk analizi
- Kurumsal yapı, ortaklık ve yönetişim düzenlemeleri
- Piyasa standartlarına uygun finansal tablo ve raporlama altyapısı
- Özkaynak hikayesi ve değerleme konumlandırması
- SPK, Borsa İstanbul, denetim ve hukuk tarafıyla koordinasyon
- Yatırımcı hedefleme ve road show stratejisi
Kimler için
- Halka açılmayı orta vadede değerlendiren şirketler
- Büyüme finansmanını sermaye piyasalarından sağlamak isteyen işletmeler
- Ortaklarına likidite yaratmak isteyen hissedarlar
- Kurumsallaşma yolculuğunu hızlandırmak isteyen aile şirketleri
Çıktılar
- Halka arz hazırlık raporu ve yol haritası
- Boşluk analizi ve aksiyon planı
- Özkaynak hikayesi ve yatırımcı sunumu
- Değerleme çalışması ve fiyat aralığı görüşü
- Süreç takvimi ve paydaş koordinasyon planı
Planla. Ölçeklendir. Büyüt.
Planla
Finansal koşullar dahilinde durumu analiz ederek, doğru adımların atılabilmesi için strateji kurar.
Ölçeklendir
Sermayeyi ve kaynakları yapılandırarak işi doğru ölçeğe taşır; danışmanlık ya da kendi bilançosu aracılığıyla.
Büyüt
Büyümeyi, dönüşümü ve uzun vadeli değer yaratımını destekler.
İlgili yazılar
Bu hizmetin arka planındaki mevzuat ve saha notları: İçgörüler bölümünden seçilenler.
Halka Arz Danışmanlığı ve Borsaya Hazırlık
Halka arz danışmanlığı nedir, şirket borsaya nasıl hazırlanır? Hazırlık değerlendirmesi, kurumsal yapı, özkaynak hikâyesi ve süreç adımları.
20 Mayıs 2026 · 3 dk okumaHalka ArzHalka Arz Süreci Nasıl İşler?
Halka arz süreci nasıl işler? Hazırlıktan kotasyona kadar aşamalar, süre, taraflar ve kritik kararlar.
17 Temmuz 2026 · 7 dk okumaHalka ArzHalka Arza Hazırlık Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
Halka arza hazırlık değerlendirmesi nasıl yapılır? Şirketin mevzuat, raporlama, yönetişim ve performans açısından hazırlık seviyesi.
19 Temmuz 2026 · 7 dk okumaÖnünüzdeki kritik finansal kararları beraber ele alalım.
Bize ulaşın, detayları görüşelim.
Bize ulaşın