Halka Arz Danışmanlığı
Hazırlık değerlendirmesinden kotasyona kadar halka arz sürecinin planlanması, SPK ve Borsa İstanbul koordinasyonu ile yatırımcı konumlandırması.
Genel bakış
Şirketleri, hazırlık değerlendirmesinden düzenleyici uyumluluğa ve yatırımcı katılımına kadar tüm halka arz sürecinde yönlendiriyoruz. Ekibimiz; optimal özkaynak hikayesinin tasarlanmasına, piyasa standartlarına uygun mali tabloların hazırlanmasına ve sorunsuz bir kotasyon süreci için hukuk, denetim ve düzenleyici kurumlarla (SPK, Borsa İstanbul) koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.
Teknik hazırlığın ötesinde, piyasa ilgisini ve fiyatlamayı en üst düzeye çıkarmak için değerleme konumlandırması, yatırımcı hedefleme ve Road Show stratejisi konusunda danışmanlık veriyoruz. Müşterilerimizin tüm kotasyon gerekliliklerini karşılarken mümkün olan en iyi sonucu elde etmelerini sağlıyor; uzun vadeli hissedar değeri yaratma için güçlü bir temelle halka açık piyasalara güvenli bir geçiş gerçekleştiriyoruz.
Kapsam
- Halka arza hazırlık değerlendirmesi ve boşluk analizi
- Kurumsal yapı, ortaklık ve yönetişim düzenlemeleri
- Piyasa standartlarına uygun finansal tablo ve raporlama altyapısı
- Özkaynak hikayesi ve değerleme konumlandırması
- SPK, Borsa İstanbul, denetim ve hukuk tarafıyla koordinasyon
- Yatırımcı hedefleme ve road show stratejisi
Kimler için
- Halka açılmayı orta vadede değerlendiren şirketler
- Büyüme finansmanını sermaye piyasalarından sağlamak isteyen işletmeler
- Ortaklarına likidite yaratmak isteyen hissedarlar
- Kurumsallaşma yolculuğunu hızlandırmak isteyen aile şirketleri
Çıktılar
- Halka arz hazırlık raporu ve yol haritası
- Boşluk analizi ve aksiyon planı
- Özkaynak hikayesi ve yatırımcı sunumu
- Değerleme çalışması ve fiyat aralığı görüşü
- Süreç takvimi ve paydaş koordinasyon planı
Planla. Ölçeklendir. Büyüt.
Planla
Finansal koşullar dahilinde durumu analiz ederek, doğru adımların atılabilmesi için strateji kurarız.
Ölçeklendir
Sermayeyi ve kaynakları yapılandırarak işi doğru ölçeğe taşırız; danışmanlık ya da kendi bilançomuz aracılığıyla.
Büyüt
Büyümeyi, dönüşümü ve uzun vadeli değer yaratımını destekleriz.
Önünüzde kritik bir karar mı var?
Bizi sürece erkenden dâhil edin; planlama, sermaye ve büyüme yolculuğunuzda yanınızda olalım.
Görüşme başlatın